天順教育機(jī)構(gòu)

金融理財(cái)師作為一種新興的個人理財(cái)職業(yè)，主要職責(zé)是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。AFP資格認(rèn)證是一項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容本土化，水平國際化。2009年以前，AFP資格證書由中國金融教育發(fā)展基金會金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會（標(biāo)委會）進(jìn)行認(rèn)證，2009年開始，隨著標(biāo)委會轉(zhuǎn)型為國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理財(cái)師由FPSB China進(jìn)行認(rèn)證。AFP已經(jīng)納入FPSB國際認(rèn)證體系。
一、AFP資格認(rèn)證制度簡介
   國際金融理財(cái)師CFP資格認(rèn)證，金融理財(cái)全球卓越標(biāo)準(zhǔn)。恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念。國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會（中國）結(jié)合中國國情，采用多數(shù)FPSB成員的做法，在中國實(shí)施金融理財(cái)師兩級認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師AFP資格認(rèn)證和國際金融理財(cái)師CFP資格認(rèn)證制度。AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段，申請人取得AFP資格認(rèn)證后才能參加CFP資格考試和認(rèn)證。金融理財(cái)師AFP資格認(rèn)證，英文全稱為Associate Financial Planner，商標(biāo)為國際組織在批準(zhǔn)中國實(shí)行兩級認(rèn)證體系時，明確指出AFP與CFP持照人數(shù)之間應(yīng)當(dāng)保持一定的差距；在實(shí)行多級認(rèn)證制度的國家，AFP和CFP持照人數(shù)之比大約為10：1。與CFP資格認(rèn)證一樣，AFP資格認(rèn)證由國際組織FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。
二、金融理財(cái)師的含金量
   金融理財(cái)師，即將成為繼律師、注冊會計(jì)師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。CFP是國際公認(rèn)的資格考試和認(rèn)證。中國AFP和CFP認(rèn)證是國際CFP唯一認(rèn)可的中國大陸資格認(rèn)證，是目前唯一本土化的理財(cái)國際認(rèn)證。 2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財(cái)師位列第一。美國《福布斯》雜志曾列出20世紀(jì)十大最高收入職業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師名列第二。1997年，美國理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。2005年香港理財(cái)規(guī)劃師最高收入達(dá)200多萬港元。中國理財(cái)規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間”。
三、學(xué)習(xí)對象： 銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等從事金融理財(cái)業(yè)務(wù)的人員。 
四、報(bào)考條件：報(bào)考AFP金融理財(cái)師培訓(xùn)需具備以下條件之一即可：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作7年以上；
2、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？茖W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上；
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；
4、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上
五、 考試時間：
以國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會（中國）公布時間為準(zhǔn)； AFP金融理財(cái)師資格認(rèn)證證書必須經(jīng)過考試取得，認(rèn)證考試為全國統(tǒng)一考試。


 
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